Financeiro

Movimentação financeira recebida do cliente

Contas a Receber e Contas a Pagar

Nessa tela é possível acompanhar os recebimentos de fato resultados de vendas dos clientes. Se, por exemplo, vendeu mediante cartão de crédito, é possível visualizar quando foi, de fato recebido. Se recebeu em dinheiro, quando entrou no caixa e assim por diante.

Lembrando que todos os títulos exibidos são resultados de pagamentos realizados por serviços ou produtos. Os titulos a pagar são gerados devido à taxas e tarifas das formas de pagamento escolhidas.

Tabela do Financeiro

Coluna	Descrição
Serviço	Descrição resumida da produto. Nesse caso, o sistema pega um dos produtos como base, mas podem haver mais produtos ou serviços relacionados. Para conhecer todos os produtos e a forma de pagamento. Basta clicar no botão dos três pontinhos ao lado do nome (). O sistema irá exibir uma tela com a forma de pagamento utilizada, valores e a data da pagamento. Na parte inferior será exibido os serviços realizandos, quando foram realizados, quais pets usufruiram e valores. Sendo possível, inclusive, clicar no nome do pet e verificar a ficha de atendimento.
Vencimento	Data do vencimento da conta a receber ou pagar
Valor	Valor a ser pago ou recebido
Pagamento	Data do pagamento efetivo, se estiver em branco, significa que não foi paga ainda.
Pagar	Botão para registrar o pagamento. Assim que pressionado será exibido, na coluna pagamento, um campo para que o usuário informe a data de pagamento. Para confirmar basta informar a data e pressionar enter ou clicar no botão salvar que substitui o botão pagar. Caso não se deseje alterar, basta clicar o botão cancelar na coluna ao lado.
Cancelar	Cancela o título financeiro, excluindo-o.

Saldo Antecipado

Nessa área é possível acompanhar eventuais saldos que o cliente tenha disponível. Geralmente esses saldos são gerados quando um cliente paga antecipadamente um determinado valor de um serviço que acaba não sendo executado, mas a empresa deia esse valor disponível para gastos futuros. Ou podem ser registros de cupons de desconto, enfim, são situações onde o cliente acaba tendo um saldo financeiro para usufruir em serviços e produtos.

Tabela de Saldo

Coluna	Descrição
Motivo	Descrição do motivo pelo qual se gerou o saldo ou serviço no qual o saldo foi utilizado.
Data	Data de quando a operação ocorreu
Valor	Valor da Operação
Operação	Se foi uma operação de crédito, ou seja, quando a empresa aloca o valor ou de débito, ou seja, quando o cliente utilizou do saldo.
Limite	Caso exista um limite estipulado para a utilização do crédito, ele é informado aqui.
Cancelar	Pode-se cancelar a operação.

Adicionando Saldo

Para adicionar um novo saldo, basta clicar no botão Adicionar Novo Saldo (). Será exido o formulário para inclusão das informações.

Formulário para gerar um novo saldo

Os campos são os citados na tabela, com exceção de 2 e vamos falar um pouco mais sobre o campo limite.

No campo forma de pagamento, é possível informar, caso desejado, a forma de pagamento que o cliente utilizou para gerar o saldo.

Se o campo tipo de conta for informado, o sistema irá gerar um título financeiro de entrada (ou receita) com o tipo de conta informado. Se o campo forma de pagamento for inforado, irá utilizar as configurações da forma de pagamento para indicar o vencimento do título e gerar eventuais tarifas ou taxas.

No campo Limite é possível informar um prazo para que o cliente utilize esse saldo. Alguns saldos podem ser provenientes de cupons promocionais, logo, é possível que a empresa possa estabeler um prazo para que o cliente, uma vez aplicado o cupom, tenha para utilizá-lo.

Saldo

Na parte de baixo é exibido o Saldo Disponível que o cliente tem para utilizar.

Exemplo do Saldo do Cliente