Faturas

Listagem das Faturas do Cliente

Lembrando que a Fatura é uma dívida contraída pelo cliente junto à empresa, ela pode ser gerada através de um plano ou pacote ou pode ser resultado de um pagamento futuro de um plano, funcionando como um crediário próprioa da empresa.

Tabela

• Serviço: Descrição abrevida do tipo de serviço principal. É possível visualizar os serviços clicando no botão com 3 pontinhos. Além disso existem indicadores que indicam se o cliente gerou um a fatura referente (), se efetuou o pagamento via cartão de crédito () ou se ele já fez um pagamento e subiu um comprovante através do link de pagamento (). Nesse último caso, se o usuário clicar sobre o ícone, poderá visualizar o comprovante enviado.

• Geração: Dia da Geração da Fatura

• Vencimento: Vencimento da Fatura

• Valor: Valor da Fatura

• Pagamento: Data do Pagamento ou indicador "Em Aberto", informando que o pagamento ainda não foi realizado.

• Selecionar: Botão para selecionar a Fatura (), somente possível nas faturas em aberto e tem o objetivo de selecionar mais de uma fatura para que o pagamento seja efetuado.;

• Ações: Conjunto de ações que vamos ver a seguir para operar a fatura.

Ações

Cada Fatura permite uma série de ações.

Ação	Descrição
Imprimir	Gera a impressão da Fatura
Vencimento	Permite trocar o vencimento da Fatura. Uma vez clicado sobre essa opção, abre-se um campo na coluna vencimento onde é possível mudar o vencimento da fatura.
Parcelar	Permite gerar o parcelamento das faturas. Uma vez clicado, será questionado ao usuário quantas parcelas deverão ser geradas. O sistema irá pegar o valor total da fatura e dividir igualmente pelo total de faturas com o intervalo de faturas sendo 1 mês. Caso o usuário não deseje fazer, basta clicar cancelar e fechar a janela.
Dividir	Essa ação permite que fatura seja dividida em um valor a ser definido pelo usuário. Uma vez clicado, o usuário poderá informar o valor que deseja dividir. Ao pressionar o Enter ou clicar o botão para salvar o sistema irá criar uma nova fatura com o valor informado e a fatura atual terá o valor subitraído do valor informado. As duas faturas terão a data de vencimento iguais.
Desconto	Ao clicar esse desconto, o sistema irá aplicar o desconto imediatamente ao valor da fatura e guardar a informação. Logo, na coluna valor, o valor da fatura será descontado do valor do desconto. Se o usuário desejar remover o desconto, basta clicar novamente sobre ele e informar o valor zero.
Desconto Condicional	Esse desconto somente será aplicado se o cliente pagar a fatura até o vencimento pelo link de pagamento do sistema. Caso contrário o desconto não será aplicado. Nesse caso o valor do desconto não será exibido na coluna desconto até que a fatura seja efetivamente paga.
Observação	Ao informar uma observação na fatura, ela será exibida ao cliente através do link de pagamento.
Excluir	Permite a exclusão da fatura. A exclusão somente será possível se alguns critérios forem atendidos: 1) A fatura não tenha sido paga 2) Se a fatura foi originada de um serviço, o serviço ainda deve estar aberto, caso contrário deverá ser reaberto..
Cancelar	Essa ação é exibida quando se deseja cancelar o pagamento de uma fatura. Somente é possível cancelar uma fatura, caso o título a pagar dela não tenha sido registrado como recebido. Seria como cancelar a dívida, mas com a informação que a empresa recebeu o dinheiro. Então o primeiro passo é cancelar a informação que você recebeu o dinheiro, para depois cancelar o registro de pagamento. Uma mensagem exemplo seria a seguinte:

Registrando o Pagamento

Para registrar o pagamento das faturas na ficha do cliente, o primeiro passo é clicar no botão selecionar das faturas que se deseja registrar o pagamento. Após clicar no botão, ele ficará roxo e com a opção para Desmarcar (), caso o usuário tenha selecionado equivocadamente.

Na parte de baixo da tela, selecionar o botão Pagar. A opção de informar as formas de pagamento serão exibidas.

Registrando o pagamento das Faturas

Informe a forma de pagamento, o valor, eventual desconto, parcelas e a data em que o cliente pagou (podendo ser retroativo). Ao final clique em concluir. A tela de registro atualizado será exibida em caso de sucesso. Além do mais os botões de seleção das faturas (ou para desmarcar) serão ocultados e a data de pagamento informada será exibida nas respectivas colunas.

Impressão Consolidada

Caso se deseje imprimir mais de uma fatura, basta selecioná-las, da mesma forma descrica acima e clicar no botão imprimir na parte inferior da tela.

Da mesma forma, somente é possível imprimir faturas consolidades que estiverem em aberta. Faturas pagas podem ser emitidas agrupadas na aba de pagamentos.