Nessa aba são informados os dados básicos do cleinte,
A tela de dados básicos possui informações básicas do cliente, como nome, endereço e documentos básicos.
Não vamos passar os campos óbvios de nome, dados do endereço, telefone, profissão, estado civil e documentos, mas vamos destacar o campos que merecem mais alguma atenção.
Para criar um cadastro novo, deve-se, ao mínimo informaro o nome do cliente e o email OU o nome do cliente e o telefone dele.
CEP
O Campo de CEP, após ser informando, irá buscar o CEP automaticamente, desde que os demais campos de endereço não tenham sido informado. Uma vez localizado o CEP, serão preenchidos os seguintes campos: IBGE, Endereço, Bairro, Cidade e Estado. O cursor será posiciona do campo número para o usuário informar o número do cliente.
IBGE
Campo necessário para a emissão de Notas Fiscais. Nesse campo é necessário informar o código de IBGE da cidade do cliente. Caso não informado, no momento da emissão de uma Nota Fiscal, o sistema irá utilizar o mesmo informado no cadastro da empresa, pois, na maiora das vezes o cliente reside na mesma cidade da empresa. Mas se não for o caso, irá gerar erro na emissão de nota fiscal e o usuário tera de informar o código da cidade. Para isso ele pode clicar sobre o label IBGE que será direcionado para o site do IBGE onde ele poderá informar o nome da cidade de pegar o código do IBGE para informar no campo.
Distância
O Campo distância pode ser utilizada nos serviços de Táxi Dog. Ele pode ser utilizado para informar, de fato a distância entre a empresa e o endereço do cliente. Em alguns caso é possível informar uma faixa ao invés de um valor exato. Por exemplo: Ao invez de informar que o cliente mora a 1,5 Km, a empresa pode dizer que ele está na faixa 2, que vai de 1 a 3 KM e coloca o valor do campo de 2. Isso se a empresa trabalhar assim, senão poderá informar a distância exata, ainda mais para empresas que cobram pro kilômetro percorrido.
Dia de Fatura
Nesse campo é possível informar o dia que o cliente costuma pagar. Se por exemplo, sempre for o dia 10 de cada mês, basta informar 10 no campo. Se for o dia 5, informe 5.
Se o cliente não tiver um dia fixo para pagar, pode deixar o campo em branco.
Se for sempre o último dia do mês, coloque 30.
Muito útil para clientes com planos recorrentes e pagamentos no mesmo dia.
Tipo
Aqui existem 3 opções:
- Cliente: Um Cliente ativo e regular;
- Inativo: Não é mais cliente;
- Prospecção: Em conversação para aquisição de serviços ou produtos. Será exibido na aba CRM, se o módulo estiver ativo.
Se um cliente estiver inativo, basta mudar no campo para ativo e ele voltará a estar ativo.
Como nos Conheceu
Campos onde o usuário poderá informar como conheceu a empresa.
Novas opções podem ser adicionadas no Menu Cadastros -> Origem
Áreas Especiais
Email´s Automáticos
É possível marcar o envio de email´s automáticos para os clientes. Há 2 opções:
Alertas: Envio de email com alertas de vacinas, vermífugos e ectoparasitas atrasados;
Fatruas: Email para o envio das faturas através do email para os clientes;
Faturamento
Nessa área á o indicador que o cliente marcou o Faturamento Automático pelo Cartão, ou seja, todas as faturas desse cliente serão cobradas automaticamente no cartão informado.
Atenção: Se o usuário desligar esse flag ele não poderá ser religado pelo usuário, somente o cliente, no momento do pagamento é que pode ligar essa opção.
O campo de Conta Bancária, se informado, permite ao sistema efetuar a cobrança via boleto pelo sistema, mas depositar na conta informado nesse campo.
Nota Fiscal
O indicador Somente NF-e informa que, ao efetuar uma venda para esse cliente, deve-se emitir uma NFe e não uma NFCe, ou seja, um Cupom Fiscal. Esse cliente não é um cliente consumidor final.
O indicador Produtor Rural, uma vez marcado, irá efetuar a venda eventualmente para um CPF devidamente cadastrado como Produtor Rural.
