CRM
Aba onde é possível regsitrar a comunicação com o cliente ou prospects
Nessa aba é possível registrar o andamento da evolução de um prospect até se tornar cliente e posteriormente o relacionamento com ele ao longo do contrato.
Tabela
Título
Título do registro. Ama ação, status ou poucas palavras que resumem o registro.
Ao lado do título, é exibido o botão verde (
), onde, se clicado, permite visualizar a descrição completa do registro.
Data
Data do registro. Sugere-se a data da comunicação ou ação do cliente.
Próximo Contato
Data acordada para que seja realizado o próximo contato com o cliente. Uma vez definida uma data ela será exibida na página inicial do sistema, na aba CRM.
Status
Status do Cliente, podendo ser: - Em Andamento - Adaptação Agendada - Adaptação Realizada - Venda Concluída - Encerrada
Editar
Clicar para Editar o Registro
Excluir
Clicar para Excluir o Registro.
Novo Registro
Para adicionar um novo registro, basta clicar no botão Adicionar Novo Registro (
). O formulário será exibido.
No formulário, além dos campos com o mesmo nome e função da tabela acima, ainda existem os seguintes campos:
Forma de Contato: Onde é possível informar qual foi a forma de contato com o cliente utilizada na interção.
Atendimento: Quem foi o responsável pelo contato com o cliente.
Descrição: Campo utilizado para informar, de forma completa e clara, como foi o contato, quais ações ficaram definidas, etc. De forma que outra pessoa consiga ler e entender como foi a conversa e o relacionamento com o cliente.
Para salvar basta clicar em Salvar Informações, assim como para fechar sem salvar, basta clicar fechar.
Ao clicar no botão editar, o mesmo formulário é exibido, mas com as informações do registro selecionado.
Atualizado