Clientes com Planos

Visualização dos Clientes que contratarm os planos

Vamos conhecer os elementos dessa aba que controla os contratos dos clientes nos planos.

Exemplo de tela com clientes e contratos

Adicionando um Cliente

Para adicionar um cliente, basta clicar no botão Adicionar Cliente

Tela para inclusão do cliente

Informe o nome do pet ou do cliente, clique sobre ele, informe a vigência, se for o caso e clique em Salvar informações.

O cliente será adicionada à tabela de contratos abaixo.

Tabela de Contratos

Coluna	Descrição
Pet	Nome do Pet que possui o contrato. Se clicado no ícone , será levado à ficha do pet.
Cliente	Nome do Cliente que efetuou o contrato. Se clicado no ícone, será levado à ficha do Cliente
Contrato	Data em que o contrato começa a ser considerado. Anteriormente a essa data, o plano não será considerado.
Saldo	Para os Pacotes, será possível ver o saldo total disponível
Operações	Botões de Operações do contrato. Vamos conhecê-los em seguida.

Botões de Operações dos Planos

Vários botões de operação são estão disponíveis, vamos conhecer os botões e o que eles fazem.

Quando for um plano de reposição ou pós pago, alguns botões não serão exibidos.

Botão	Ação
	O Botão de Faturar permite gerar uma fatura para o cliente. Na descrição do botão, é exibido o valor que será cobrado*. Assim que clicado a fatura é gerada para o próximo período, caso o cliente possua dia de fatura definidos.
	O Botão de Pro Rata é exibido quando um novo contrato é lançado e ainda não tem nenhum faturamento associado. Ao ser clicado ele vai verificar quantos serviços serão executadas na data atual até a próxima data de fatura e vai gerar uma fatura com o valor proporcional. Por exemplo, se for clicado no dia 20 de um mês, e a data de fatura do cliente é no dia 5, o sistema vai contar quantos serviços serão realizado, de acordo com o planejamento informado e vai gerar uma fatura com o valor.
	Permite aplicar um desconto ao contrato. Muito útil em casos de clientes antigos, clientes com mais de um pet, etc.
	Ao clicar em Planejamento, é possível definir os dias, horários, banhistas previstos. Vamos ver essas opções logo abaixo.
	Possível imprimir contratos e outros documentos do tipo Plano que foram definidos no Cadastro de Documento.
	Permite realizar outras operações menos comuns: - Permite Renovar o Plano. Ao ser selecionado o sistema vai aplicar a nova política de preço. Caso a vigência do Plano seja diferente de zero, irá atualizar a data de contrato para a Data Atual. E também permite que o usuário ajuste a data do contrato, caso seja necessário. Após definir a data do contrato, é necessário clicar no botão para salvar - Exibe a Vigência atual do contrato e permite alterá-la - Verifique e/ou Informe qual colaborador efetuou a venda do plano para o cliente. - Suspende o plano do cliente. Com isso o cliente não vai mais receber faturas nem irá aparecer mais nos planejamentos. Útil para casos de saúde dos pets, cios, pequenas ausências etc.
	Cancela o contrato. Quando o cliente não vai mais usar o plano, ele deve ser inativado. Ao inativar um cliente, o contrato deixará de ser válido, logo, não vai mais faturar nem aparecer no faturamento. Entretanto todo o histório dele permanece inalterado nas fichas de cliente e do pet.

Ao pressionar Faturar e o cliente tiver mais de um pet com o mesmo plano, não é necessário clicar no outro pet para faturar, pois o sistema identifica que há outro pet do mesmo cliente e unifica a fatura de ambos numa fatura só do plano.

Planejamento

Ao clicar no Planjamento, várias opções são exibidas.

Exemplo de Tela de Planejamento

Vamos conhecer os campos possíveis. Alguns campos somente fazem sentido para serviços do tipo Banho & Tosa, portanto podem ser ignorados para tipos de Day Care.

Campo	Descrição
Banhista	Informe o Banhista previsto para o banho, se houver
Tempo de Serviço	Informe o Tempo de Serviço Estimado. Se não for informado, o padrão é de 30 minutos
Quinzenal	Indicador que o serviço é quinzenal
Quinzena	Indicador de qual semana do ano ele vem. Quando o serviço é quinzenal, é fundamental dizer qual quinzena ele vai vir. Logo, deve definir se ele vira nas semanas pares ou ímpares. Ao clicar sobre o ícone Quinzenal, o sistema verifica automaticamente se a quizena atual é par ou ímpar e sugere nesse campo. Logo, se o pet vai começar a vir na semana em que o plano é registrado, deixe como está, caso comece a vir na semana seguinte, troque a opção.
Ajuste	Geralmente não mexa nesse campo. Mas ele funciona para os casos em que um animal que deve vir numa semana e, por alguma razão, ele precisa trocar. Aí, para que o planejamento das demais seja ajustado, você pode vir no planejamento e, manualmente mudar a semana, ou o sistema poderá identificar essa troca e fazê-la manualmente (não recomenda-se marcar como automático)
Dias	Clique sobre os dias que o animal planeja vir. Os dias marcaso serão exibidos com um ícone no canto do dia
Hora	Informe a Hora do dia que o animal está previsto para chegar.
Buscar e Levar	No caso de serviços de Táxi Dog, é possível informar a Hora que o pet deve ser buscado e a Hora que ele deve ser Levado.