Dados Bancários & Cobrança

Informação dos Dados para Transferência Bancária e Cobrança dos Clientes

Nessa seção, é possível informar para qual conta bancária os valores cobrados dos clientes devem ser depositados.

Além disso é possível ligar e desligar as formas de pagamentos ofertadas aos clientes.

Os campos: Pessoa, Titular da Conta, CNPJ/CPF da Conta, Banco, Agência, DV Agência, Tipo de Conta, Número da Conta e DV da Conta, são auto explicativos e devem conter as informações da conta bancária na qual o dinheiro deve ser depositados.

Os campos DV´s significam Dígito Verificado. É o campo geralmente depois do -. Exemplo, 3456-2, nese caso o DV é 2. É comum alguns bancos não trabalharem com DV da agência, nesse caso pode deixar o campo vazio. Mas a conta bancária sempre tem DV.

Os campos Forma de Pagamento Cartão, Boleto e Pix, a empresa irá definir qual a forma de pagamento já cadastradas deve ser associada a essas formas de pagamento quando o cliente efetua o pagamento usando alguma dessas formas.

Exemplo: Após criar uma forma de pagamento chamada Link Boleto, associamos essa forma de pagamento ao campo Forma de Pagamento Boleto. Caso o cliente efetue o pagamento utilizando boleto, o sistema irá registrar o pagamento da Fatura com a forma de pagamento Link Boleto, e irá aplicar todos os impactos da escolha dessa forma de pagamento referentes a taxas e prazos configurados no sistema.

Ao escolher uma forma de pagamento, o usuário estará liberando o uso dessa forma de pagamento ao cliente através do link de pagamento, app tutor ou áre do cliente.

Vamos ver alguns campos que merecem destaque:

Campo	Descrição
Descrição Fatura	Nesse campo é necessário preencher como irá aparecer na fatura do cartão de crédito a despesa paga. Recomendamos colocar o nome da empresa. Não é possível colocar espaço em branco, nem caracteres especiais e há um limte para 13 caracteres.
Forma de Pagamento Cartão	Escolha a forma de pagamento a ser associada ao pagamento via cartão pelo cliente. Para não disponibilizar essa forma de pagamento, escolha a opção "Não disponibilizar Cartão" ou deixe em "Associe a Forma de Pagamento"
Forma de Pagamento Boleto	Escolha a forma de pagamento a ser associada ao pagamento via boleto pelo cliente. Para não disponibilizar essa forma de pagamento, escolha a opção "Não disponibilizar Boleto" ou deixe em "Associe a Forma de Pagamento"
Forma de Pagamento Pix	Escolha a forma de pagamento a ser associada ao pagamento via pix pelo cliente. Para não disponibilizar essa forma de pagamento, escolha a opção "Não disponibilizar Pix" ou deixe em "Associe a Forma de Pagamento"
Permite Depósito	Indica se o cliente poderá efetuar um pagamento via Pix diretamente para a conta cadastrada. Lembrando que essa escolhe irá exigir que o usuário faça a baixa do pagamento manualmente.
Pix	Infome o Pix que deve ser utilizado para fazer o depósito
Tipo da Chave Pix	Informe qual o tipo da chave pix cadastrada.
Link Manual Whatsapp	O sistema possui uma mensagem padrão para o envio de mensagens manuais na tela Financeiro -> Faturas -> Faturas por Clientes. Entretanto é possível alterar a mensagem padrão pela mensagem informado nesse campo.
Renda Mensal	Faturamento previsto para a empresa. Informação necessária para habilitar a empresa a vender via cartão de crédito.
Data de Nascimento	Data de Nascimento do Sócio Administrado. Informação necessária para habilitar a empresa a vender via cartão de crédito.

Para vender via cartão de crédito, é necessário um processo de aprovação. O processo será explicar na seção Documentos.