Plano - Cadastro Básico
Como registrar um Plano com as informações básicas
Plano:
Aqui vamos criar um plano básico.
Atenção!
Para que possamos cadastrar um novo plano precisamos antes ter cadastrado os serviços e os clientes caso já vamos associa-los ao plano.
Vamos criar um plano de creche de 2x na semana o cliente só poderá ir nos dias especificados.
Também faremos com que esse plano tenha uma recorrência mensal.
Informamos o nome do plano, o valor que será gerada a fatura com a recorrência de cobrança mensal.
Marcamos a opção de somente dias planejados, caso o cliente vá em algum dia que não esteja no planejamento, será cobrado um avulso.
Serviços
É aqui que ditará sobre o que o plano se trata.
Como estamos criando um plano de banho, vamos na parte de serviços e adicionaremos o serviço de banho.
Informamos o serviço, no caso seria o serviço de creche.
Colocaremos a frequência como semanal e a quantidade igual a dois, pois nosso plano é de 2x na semana.
Associação do cliente (Contrato)
Após criarmos o plano e informar qual o serviço, vamos associar os clientes que farão a utilização desse plano.
Vamos na aba e Clientes e clicaremos em Adicionar Clientes.
Informaremos o nome do pet e deixarei a vigência em 0.
Nas operações nós iremos fazer as modificações que precisamos.
Faturar: Aqui iremos gerar a primeira fatura que ficará disponível no cadastro do cliente ou em Financeiro > Faturas > Faturas por Clientes.
Desconto: Se eu fizer um um desconto fixo para esse cliente, clicaremos em desconto e informaremos quanto de desconto (em reais) iremos dar para o cliente.
Planejamento: Aqui informaremos quais os dias da semana o pet virá fazer o serviço. Como são 2x na semana, deixei informado que o pet vai vir nas terças e nas sextas as 09:00.
Como marcamos a opção de somente dias planejados nos dados básicos do plano, caso o cliente venha em um dia diferente do que marcamos no planejamento, irá cobrar um avulso, mesmo que o pet tenha ido apenas uma vez das duas que tem direito.
Atualizado