Pacote - Cadastro Básico

Como cadastrar um pacote básico

Pacote:

Vamos criar um pacote de DayCare onde o pet terá direito a ir 3x na semana e que a fatura seja gerada sempre que o saldo disponível desse pacote acabar.

Informaremos o nome do pacote assim como o valor que será cobrado na fatura.

Note que marcamos a opção de Re-Faturar ao Zerar, isso quer dizer que, quando o serviço zerar, será gerado uma fatura automaticamente na conta do cliente.

No caso de pacotes, o saldo só será restituído quando a fatura for gerada, caso não seja gerada e o saldo zerar, o cliente não terá mais saldos para usar desse serviço.

Serviços

É aqui que ditará sobre o que o pacote se trata.

Como estamos criando um pacote de DayCare, vamos na parte de serviços e adicionaremos o serviço de banho.

Informamos o serviço, no caso seria o serviço de DayCare

Colocaremos a frequência como pacote e a quantidade será o total de serviços que esse pacote comporta. Como estamos fazendo um pacote de 3x na semana, colocamos 12 serviços.

Associação do cliente:

Após criarmos o plano e informar qual o serviço, vamos associar os clientes que farão a utilização desse plano.

Vamos na aba e Clientes e clicaremos em Adicionar Clientes.

Informaremos o nome do pet e deixarei a vigência em 0.

Nas operações nós iremos fazer as modificações que precisamos.

Faturar: Aqui iremos gerar a primeira fatura que ficará disponível no cadastro do cliente ou em Financeiro > Faturas > Faturas por Clientes.

ATENÇÃO.

A primeira fatura fatura do pacote SEMPRE será cobrada de forma manual! As próximas (caso esteja marcado para gerar automaticamente), serão geradas pelo sistema de forma automática.

Lembrando que o saldo só será liberado após a geração da fatura

Desconto: Se eu fizer um um desconto fixo para esse cliente, clicaremos em desconto e informaremos quanto de desconto (em reais) iremos dar para o cliente.

Se der desconto aqui, todas as faturas virão com o valor do desconto.

Planejamento: Aqui informaremos quais os dias da semana o pet virá fazer o serviço. Como são 3x na semana, deixei informado que o pet vai vir nas segundas, quartas e sextas.

Como não marcamos a opção de somente dias planejados nos Dados Básicos, mesmo que tenha o planejamento informado, se o animal vier algum dia diferente do planejado vai abater do saldo do pacote, por tanto, não cobrará um avulso.

Quando informamos o planejamento, vai aparecer na tela inicial como reservas de hoje nos dias da semana informados, no caso, toda segunda, quarta e sexta, vai aparecer que a Luma tem uma atividade prevista para hoje.